FAQ

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, ou encore dénommé CGP, est, tel que son nom l’indique, un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.

Faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine offre de multiples avantages. Source d’information, force de proposition et stratégie, votre Conseiller est à votre écoute, il évalue vos idées et répond à vos questions ou interrogations. Il vous fournit des explications sur les concepts et les stratégies adéquats à mettre en place et vous accompagne pour garder le cap au vu de vos objectifs.

Un CGP est indépendant, il propose et choisit des solutions sans lien capitalistique avec des compagnies d’assurance. Il n’est pas monoproduit et monocompagnie

Un CGP est rémunéré par des commissions comme un agent d’assurance. Il peut également facturer des honoraires en fonction de certaines demandes de clients (bilan retraite, audit patrimonial…)