Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, ou encore dénommé CGP, est, tel que son nom l’indique, un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun.
Pour la plupart des particuliers, faire fructifier son épargne n’est pas une tâche aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité nécessitent du temps à y consacrer.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est là pour vous aider, mais surtout pour vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé, et un conseil clair et compréhensible.
Ce Conseiller se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :
- une spécialisation en gestion du patrimoine
- une approche globale par rapport à votre situation spécifique
- une relation solide et sur du long terme
Son expertise lui permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placement financiers.
Il offre au particulier soucieux de s’occuper de son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.